Libérez le potentiel de votre réinvestissement.

Althos a sélectionné pour vous les meilleurs fonds de réinvestissement du marché pour mieux protéger, diversifier et développer le fruit de votre cession d'entreprise.

Une référence de l’investissement en actifs non cotés pour votre remploi d’apport-cession

Althos investit depuis plus de 10 ans en actifs non cotés pour le compte de ses clients chefs d’entreprises.

Nous avons développé une expertise unique et noué des partenariats avec les meilleurs gérants d’actifs non cotés français et internationaux.

Notre sélection de fonds de remploi d’apport-cession est le fruit de cette expérience unique.

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M€

D’actifs sous gestion

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D’actifs non côtés

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Maisons de gestion partenaires

Capital investissement

Vignes et forêts

Immobilier

Hôtellerie

Une diversification optimale pour votre réinvestissement

Construisez un portefeuille de réinvestissement diversifié sur l'ensemble des classes d'actifs éligibles au remploi d'apport-cession

Un accompagnement sur-mesure

Bénéficiez de conditions privilégiées pour investir :

Conseiller dédié expert en gestion du patrimoine du chef d’entreprise.

Accès early bird aux exclusivités Althos.

Frais de souscription réduits.

L’offre la plus riche pour réussir votre réinvestissement

Nous avons sélectionné + 25 fonds, des maisons de gestion les plus réputées pour vous permettre de’investir dans des projets à fortes valeures ajoutées.

Exemples d’investissements actuels ou de milésimes précédents

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fonds sélectionnés

L’offre la plus riche pour réussir votre réinvestissement

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CAPITAL INVESTISSEMENT

SERENA ENTREPRENEURS A+

Serena Entrepreneurs A+ est un fonds de capital risque (Venture Capital) investissant sur les marchés français et européens. Il vise une taille de 20 millions d’euros et l’accompagnement de 15 à 20 projets à partir de la série A

Zone géographique

Europe

Secteur

Data, IA, cybersecurité, Blockchain

Typologie

Investissements directs

IMMOBILIER

JUNE OPPORTUNITIES

June Opportunities est une SLP dont la stratégie consiste à investir dans des opérations de marchand de biens comprises entre 1 et 5 M€ sur des actifs résidentiels situés dans les grandes métropoles françaises.

Zone géographique

France

Secteur

Value Add / Multisectoriel

Typologie

Investissements directs

CAPITAL INVESTISSEMENT

Idinvest Entrepreneurs Club

Ce fonds de capital croissance est le plus emblématique du marché français, avec un nombre impressionant de licornes françaises en portefeuille : Doctolib, BackMarket, Vestiaire Collective, Qonto, Payfit…

Zone géographique

Europe

Secteur

Growth / Tech

Typologie

Investissements directs

Une diversification optimale pour votre réinvestissement

Je demande mon accès en moins d'une minute.

Un conseiller Althos me contacte pour valider mon inscription.

J’accède aux fonds exclusifs Althos et construits mon portfeuille diversifié sur-mesure.

Je bénéficie de l’accompagnement Althos durant la vie de mon investissement : fiscalité, administratif etc.

Excellent

Sur la base de 73 avis

FAQ : tout savoir de l'approche Althos pour votre réinvestissement

Rappel des principes de l’article 150-0 B ter du CGI et du réinvestissement apport cession.

L'apport-cession consiste à apporter des titres (actions ou parts sociales) d'une société à une autre entité, généralement une holding, en échange de titres de cette dernière. Suite à cet apport, les titres apportés sont souvent cédés par la holding, générant ainsi un produit de cession.

Pour bénéficier du régime de report d'imposition, plusieurs conditions doivent être respectées :

  • Date de l'apport: La cession des titres doit intervenir dans un délai raisonnable après l'apport. Au minimum 1 an.
  • Contrôle: La société bénéficiaire de l'apport doit être contrôlée par l'apporteur.
  • Maintien des titresou remploi :

Si maintient : Les titres reçus en échange des titres apportés doivent normalement être conservés pendant une certaine période.

Si remploi : Grâce au principe de réinvestissement, il vous faut réemployer 60% minimum de la cession dans une ou des activités éligibles : activités commerciales, agricoles, artisanales, industrielles, entres autres.

  • Cadre juridique: L'opération doit respecter le cadre défini par la loi, notamment les articles 150-0 B ter et 150-0 B quater du Code général des impôts.

L'un des principaux avantages de l'apport-cession est le report d'imposition de la plus-value réalisée lors de l'apport des titres. Plutôt que de payer immédiatement l'impôt sur la plus-value, l'imposition est reportée jusqu'à la cession des titres reçus en échange. Ce mécanisme permet de différer le paiement de l'impôt et de réinvestir le produit de la cession dans de nouveaux projets, et ainsi de générer du rendement sur un capital plus élevé que si l'impôt avait été prélevé en amont.

Chez Althos, nous avons un avis tranché sur la question : dans 90 % des cas, nous préconiserons le remploi de votre apport-cession dans un portefeuille diversifié sur plusieurs fonds d'investissements, sauf par exemple si vous avez pour projet de créer votre entreprise.

Notons que ces fonds peuvent prendre plusieurs formes juridiques : FCPR, FPCI etc.

  1. Diversification des risques Investir dans un fonds permet une diversification instantanée sur des dizaines d’opérations. Contrairement à un investissement direct dans une entreprise, où les risques sont concentrés, un fonds répartit le risque sur différents actifs et secteurs.
  2. Gestion professionnelle Les fonds sont gérés par des professionnels qui possèdent l'expertise nécessaire pour évaluer les opportunités, les sélectionner, gérer les risques et optimiser les rendements. Althos, pionnier dans l'investissement en actifs non cotés pour investisseurs privés, jouit d'un réseau de partenaires solides pour assurer ses clients d'un professionnalisme sans égal.
  3. Conformité avec le 150-0 B terInvestir dans des fonds éligibles assure la conformité avec les conditions de réinvestissement stipulées par l'article 150-0 B ter du CGI. Les fonds sélectionnés par Althos ont d’ailleurs tous fait l’objet d’une note fiscale rédigée par des avocats professionnels. N'oubliez pas en effet le risque de requalification qui pourrait annuler le bénéfice de l'apport-cession...
  4. Accès à des opportunités d’envergure Les fonds de remplois vous offrent un accès à des opportunités d'investissement inaccessibles pour un investisseur individuel, notamment des marchés, des secteurs ou des régions spécifiques. Certains fonds que nous proposons ont par exemple investi au capital de startups telle que Doctolib. Certains fonds immobiliers vous permettent d’investir sur des opérations de plusieurs dizaines de millions d’euros... Nul besoin de dire que se positionner sur ces investissements parait peu probable sans passer par un fonds d’investissement.
  5. Simplicité et gain de temps La gestion d'un investissement « en direct » nécessite du temps et des connaissances spécifiques. En confiant cette tâche à un fonds, les investisseurs peuvent s'épargner la complexité de la gestion quotidienne de leurs investissements.
  6. Efficacité en termes de coûts Les économies d'échelle dans les fonds peuvent réduire les coûts de transaction et de gestion, comparativement à un investissement direct où ces coûts peuvent être plus élevés. En effet investir seul nécessite de faire appel à des conseils professionnels coûteux : avocats, comptables, etc.

Vous avez compris qu’investir son remploi via des fonds d’investissements éligibles avait des avantages conséquents, en termes de gestion du risque, d’accès à des opportunités d’envergure ou encore de gestion des coûts et du temps.

Chez Althos, nous poussons la logique encore plus loin en construisant avec vous un portefeuille de réinvestissement diversifié sur plusieurs fonds et plusieurs classes d’actifs afin de démultiplier ces bénéfices. Nous aborderons le sujet la semaine prochaine dans notre article « Comment tirer parti du délai de deux ans pour réinvestir le fruit de votre cession d’entreprises ».

Tirer le meilleur parti du délai de deux ans pour le réinvestissement, comme stipulé dans l'article 150-0 B ter du CGI, requiert une stratégie bien pensée, ce sur quoi Althos met un point d'honneur à conseiller ses clients. Voici comment optimiser ce délai :

  1. Planification stratégique: Il est essentiel de commencer par établir un plan d’investissement clair. Althos conseille ses clients sur les meilleures options d'investissement en fonction de leurs objectifs financiers, de leur tolérance au risque, et de leurs préférences en matière de secteurs ou de géographies.
  2. Analyse et sélection de fonds: nous utilisons ce temps pour analyser en profondeur différents fonds et sélectionner ceux qui correspondent le mieux à vos critères d’investissement. Althos joue un rôle crucial dans ce processus en fournissant des analyses détaillées et des recommandations personnalisées.
  3. Diversification: nous profitons de ce délai pour diversifier vos investissements. Althos aide ses clients à répartir leurs investissements entre différents fonds et secteurs pour minimiser les risques et optimiser les rendements potentiels.
  4. Surveillance du marché: nous utilisons le temps imparti pour surveiller les tendances du marché et les opportunités d'investissement émergentes.
  5. Évaluation continue: Althos évalue continuellement votre portefeuille et ajuste votre stratégie d’investissement si nécessaire.

En résumé, Althos utilise ce délai de deux ans pour élaborer et mettre en œuvre une stratégie d'investissement rigoureuse, en tenant compte des objectifs de ses clients, des conditions de marché, et des exigences fiscales et juridiques, afin de maximiser l'efficacité et l'impact de l'investissement.

Oui, et c'est même notre cœur de métier en tant que gestionnaire privé. Nous sommes parfaitement équipés pour vous aider à investir judicieusement les 40% de votre cession qui ne sont pas concernés par le réinvestissement d'apport-cession.

Grâce à notre expertise dans la création de portefeuilles ultra-diversifiés, notamment en actifs non cotés (Private Equity, Infrastructures, Immobilier, Dette privée) nous vous proposons des stratégies d'investissement adaptées à vos objectifs personnels.

Notre approche se distingue par une gestion sophistiquée via des contrats d'assurance-vie luxembourgeoise, combinant flexibilité et sécurité.

Forts de 15 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine des chefs d'entreprises, nous mettons un point d'honneur à offrir des conseils personnalisés dans une vision globale et complète de la gestion de votre patrimoine.

Aussi nous vous donnons accès à des solutions habituellement réservées aux investisseurs institutionnels.

Notre objectif est de vous fournir un accompagnement complet et sur-mesure.

Althos dans la presse

Althos chez BFM Business : Pourquoi et comment investir en Assurance-Vie au Luxembourg ?

Althos chez BFM Business : Pourquoi investir en Private Equity ?

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