Five Arrows
Date de création
2009
Actifs sous gestion
15.7 Mds €
Rothschild & Co Five Arrows a été créé en 2009 et gère actuellement 15,7 milliards d’euros. Ses 176 employés représentant plus de 24 nationalités sont présents sur 5 bureaux en Europe (Paris, Londres et Luxembourg) et aux États-Unis (New-York et Los Angeles).
L’équipe est organisée autour de 2 grands métiers que sont le capital investissement et la dette privée (Direct Lending et credit management).
Five Arrows est présente sur 4 stratégies
Corporate Private Equity
3.8 Mds€
Investis
38
Professionnels
L’activité Corporate Private Equity est organisée en 2 équipes : FAPI (Europe) et FACP (États-Unis).
- Basés à Londres, Paris et Luxembourg, les professionnels de l’équipe FAPI gèrent 2,8 milliards d'euros de capitaux destinés à être investis dans des entreprises du segment inférieur du mid-market en Europe occidentale. L’équipe investit dans des sociétés valorisées entre 50 et 500 millions d'euros, des tickets compris entre 40 à 100 millions d'euros.
- La stratégie d'investissement de la FACP se concentre principalement sur le segment inférieur du mid-market américain. L’équipe cible les investissements dans les secteurs de la santé, des logiciels et des services aux entreprises axés sur la technologie. L’équipe investit des tickets compris entre 25 à 60 millions d'euros.
Victor Decrion
Javed Khan
Adam Lehrhoff
Emmanuel Roth
Reid Perper
Ari Bennacerraf
Exemples d'investissements réalisés
Multi Stratégies
3 Mds€
Investis
24
Professionnels
La practice Multi Strategies de Rothschild Five Arrows est composée de 3 équipes : secondaire (FASO), multi-managers Mandates (FAPEP), et co-investissements (FAMI).
- Fondée en 2003, l’équipe FASO est spécialisée en small et mid cap européen. Elle fournit des solutions de liquidité sur mesure aux investisseurs et aux sociétés de gestion qui souhaitent gérer activement leurs portefeuilles de Private Equity.
- FAPEP capitalise sur l'expertise de Merchant Banking en matière de capital-investissement et sur sa performance sur l'ensemble du cycle pour investir globalement dans la classe d'actifs du capital-investissement : investissements dans des fonds, investissements secondaires et co-investissements.
- FAMI est un programme unique qui a été lancé comme une initiative conjointe entre les divisions Merchant Banking et Wealth Management de Rothschild & Co pour le bénéfice exclusif des relations clés du Groupe. Depuis 2005, l’équipe a déployé plus de 500 millions d'euros de capital dans plus de 95 transactions, principalement en Growth Equity et en Buyout.
Mireille Klitting
Benoit-Olivier Bourreau
Benjamin Bréard
Brian Kolin
Aurelien Bullot
Olivier Baron
Direct Lending
1.7 Mds€
Investis
12
Professionnels
L’activité Direct Lending fournit des solutions personnalisées de financement par la dette senior et subordonnée aux entreprises privées sur le marché européen des PME Mid-cap.
Basée à Londres, Paris et Luxembourg, l’équipe Direct Lending propose des solutions pour l'ensemble de la structure du capital de la dette, y compris les financements unitranche, second lien, mezzanine, PIK et actions privilégiées.
L’équipe investit dans des sociétés valorisées 50 et 750 millions d'euros, des tickets de capital de 10 à 50 millions d'euros par investissement.
Martin Hook
Edouard Veber
Exemples d'investissements réalisés
Credit Management
7.2 Mds€
Investis
23
Professionnels
Rothschild & Co Credit Management (R&Co CM) gère des crédits garantis de qualité "sub-investment grade" à travers une gamme de fonds et de mandats d'investissement européens et nord-américains.
L’équipe gère des portefeuilles de crédit diversifiés (les investissements individuels représentent généralement 1 à 3 % de chaque fonds). L’équipe maintient un faible ratio de crédits par analyste afin de faciliter une analyse approfondie et un suivi en temps réel.
